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美國(guó)總統(tǒng)選舉首場(chǎng)辯論將于本周四（27日）美國(guó)東部時(shí)間晚上9時(shí)舉行，除了被視為候選人扭轉(zhuǎn)選情的一個(gè)機(jī)會(huì)外，華爾街分析師亦開始思考，究竟有什么“拜登連任概念股”或“特朗普完勝概念股”？此外，隨著美國(guó)選舉活動(dòng)升溫，關(guān)稅議題亦隨時(shí)成為美股一個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。

憂報(bào)復(fù)性關(guān)稅加劇地緣政治緊張

高盛一份報(bào)告指出，若然對(duì)美國(guó)公司海外業(yè)務(wù)加征關(guān)稅，在國(guó)際市場(chǎng)擁有高收入的股份可能面臨阻力，一方面是來(lái)自可能引發(fā)的報(bào)復(fù)性關(guān)稅，影響美國(guó)出口及增加貿(mào)易逆差，從而對(duì)美元產(chǎn)生負(fù)面影響；另一方面則可能加劇地緣政治緊張，并影響投資者的信心和市場(chǎng)表現(xiàn)。

此外，依賴國(guó)際供應(yīng)商的公司也可能面臨困難，因原材料或產(chǎn)品進(jìn)口到美國(guó)時(shí)需付更高關(guān)稅，成本自然增加，并可能最終轉(zhuǎn)嫁予消費(fèi)者，從而導(dǎo)致需求下降；同時(shí)亦可能有企業(yè)選擇吸收部份成本，令利潤(rùn)減少。

高盛又提到，目前關(guān)稅增加規(guī)模和范圍存在很大不確定性，但若特朗普獲勝的話，似乎很有可能增加關(guān)稅。因此，美國(guó)總統(tǒng)選舉對(duì)于面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或國(guó)際市場(chǎng)的公司將產(chǎn)生相對(duì)重大影響。事實(shí)上，美國(guó)于2018年在特朗普領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)中國(guó)宣布實(shí)施關(guān)稅和其他貿(mào)易壁壘時(shí)，國(guó)內(nèi)銷售表現(xiàn)就比國(guó)際銷售高出9個(gè)百分點(diǎn)。

拜登連任料推電氣化政策

另一大行瑞銀則列出了“拜登連任概念股”及“特朗普完勝概念股”，當(dāng)中拜登連任受惠股包括基于電氣化政策的電器元件和電網(wǎng)公司，如伊頓（ETN）及廣達(dá)服務(wù)（PWR）；清潔氫氣生產(chǎn)設(shè)施公司如Air Products & Chemicals（APD）；能源效率產(chǎn)品生產(chǎn)商如江森自控 （JCI）及英格索蘭（IR）。

此外，還包括從可再生基礎(chǔ)設(shè)施和天然氣投資項(xiàng)目中獲益的廢物管理公司，如共和廢品處理（RSG）和美國(guó)廢物管理（WM）；而太陽(yáng)能、電動(dòng)車和充電基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)商Tesla（TSLA）、第一太陽(yáng)能（FSLR）、新紀(jì)元能源 （NEE）及Sunrun（RUN），也有望受惠。

特朗普料放寬華爾街資本流動(dòng)

“特朗普完勝概念股”則包括受惠于放寬華爾街資本流動(dòng)性規(guī)則的銀行及消費(fèi)金融公司，例如摩通（JPM）、美銀（BAC）、富國(guó)銀行（WFC）、KeyCorp（KEY）、Synchrony Financial（SYF）和發(fā)現(xiàn)金融（DFS）；以及因?yàn)椴①?gòu)審查活動(dòng)減少受益的金融機(jī)構(gòu)，如高盛（GS）、大摩（MS）、Evercore（EVR）及Lazard（LAZ）。

此外，還包括受惠于放寬監(jiān)管的天然氣生產(chǎn)商，如Cheniere Energy （LNG）、埃克森美孚（XOM）及康菲石油（COP）；提供更廣泛醫(yī)保覆蓋的保險(xiǎn)公司，如聯(lián)合健康（UNH）及哈門那（HUM）；以及面對(duì)“集采壓價(jià)”風(fēng)險(xiǎn)下降的藥企，如禮來(lái)（LLY）及默沙東（MRK）。

至于預(yù)計(jì)受惠于特朗普貿(mào)易保護(hù)政策的半導(dǎo)體制造商、汽車制造商和鋼鐵制造商，就包括英特爾（INTC）、德州儀器（TXN）、應(yīng)用材料（AMAT）、科磊（KLAC）、福特汽車（F）、通用汽車（GM）、紐柯鋼鐵（NUE）及Steel Dynamics（STLD）。

Trump Media非政策考量受惠股

值得留意的是，由于瑞銀指上述選股邏輯完全基于政策考量，因此一直被視為最主要特朗普概念股的Trump Media（DJT）及類似股份未有被列入名單之內(nèi)。

事實(shí)上，除了Trump Media外，被稱為“劍橋分析2.0”的大數(shù)據(jù)分析公司Phunware（PHUN）及AI解決方案公司Remark Holdings（MARK）過(guò)往亦曾因特朗普的消息而瘋炒。