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    追月之夜撞正美國議息,必看三大看點(diǎn),點(diǎn)陣圖或揭今年減息逾1厘

    發(fā)布時(shí)間:2024-09-18 08:44

    昨晚是追月之夜,美國聯(lián)儲(chǔ)局同時(shí)亦會(huì)于北京時(shí)間周四(19日)凌晨2時(shí)公布議息結(jié)果,備受市場關(guān)注。雖然市場預(yù)期聯(lián)儲(chǔ)局鐵定減息,但仍有三大看點(diǎn),包括聯(lián)儲(chǔ)局究竟減息0.25厘還是0.5厘;“點(diǎn)陣圖”或揭示官員對(duì)利率前景傾向“鷹”或“鴿”;以及聯(lián)儲(chǔ)局主席鮑威爾會(huì)后出席記者會(huì)的措辭,隨時(shí)觸發(fā)股市大幅波動(dòng)。

    據(jù)彭博統(tǒng)計(jì),今次是金融海嘯爆發(fā)初期以來,交易員對(duì)聯(lián)儲(chǔ)局如期召開的議息會(huì)議結(jié)果,最不確定的一次。

    ▲據(jù)彭博統(tǒng)計(jì),今次是金融海嘯爆發(fā)初期以來,交易員對(duì)聯(lián)儲(chǔ)局如期召開的議息會(huì)議結(jié)果,最不確定的一次。

    看點(diǎn)一:減0.25或0.5厘仍有懸念

    過去一個(gè)月,由聯(lián)儲(chǔ)局主席鮑威爾到不同儲(chǔ)局官員的公開發(fā)言,均令外界預(yù)期今次會(huì)議將毫無懸念減息,但究竟市場對(duì)于減息幅度仍未有定論。

    至于反映交易員看法的利率期貨,近期亦經(jīng)常在減息0.25厘及減0.5厘之間反覆。截至周二下午,減息0.5厘機(jī)會(huì)率達(dá)67%,減息0.25厘則為33%;回看一周前,減息0.5厘機(jī)會(huì)率只是30%,減息0.25厘反而有70%,反映大手減息的預(yù)期不斷升溫。

    據(jù)彭博統(tǒng)計(jì),今次是除了2020年3月在疫情爆發(fā)之初緊急減息以外、在金融海嘯爆發(fā)初期以來,交易員對(duì)聯(lián)儲(chǔ)局如期召開的議息會(huì)議結(jié)果,最為不確定的一次。

    前儲(chǔ)局官員:就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大于通脹

    荷蘭合作銀行高級(jí)美國策略師Philip Marey估計(jì),聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)可能仍未達(dá)成一致意見。事實(shí)上,雖然近期美國勞動(dòng)力市場進(jìn)一步轉(zhuǎn)差的風(fēng)險(xiǎn)增加,但聯(lián)儲(chǔ)局官員對(duì)于是否需要更大幅度減息各有看法,例如理事沃勒早前明言,對(duì)大幅減息的可能性持開放態(tài)度。

    紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行前行長William Dudley近日更明言支持減息0.5厘,并指美國勞工市場正在放緩,就業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)大于通脹,并相信鮑威爾會(huì)選擇減息0.5厘。

    失業(yè)率難維持 減0.25厘恐失理據(jù)

    事實(shí)上,美國上月非農(nóng)職位增長14.2萬個(gè),低于預(yù)期;失業(yè)率則由前一個(gè)月的4.3%降至4.2%,降至今年中聯(lián)儲(chǔ)局《經(jīng)濟(jì)預(yù)測摘要》估計(jì)的水平。彭博經(jīng)濟(jì)研究則指,失業(yè)率不會(huì)進(jìn)一步惡化,是唯一支持減息0.25厘的理據(jù);但以目前趨勢看,今年底失業(yè)率難以維持4.2%,77%接受彭博調(diào)查的受訪者亦認(rèn)為失業(yè)率會(huì)上升。

    鮑威爾會(huì)后言論,曾導(dǎo)致股市即時(shí)波動(dòng)。

    ▲鮑威爾會(huì)后言論,曾導(dǎo)致股市即時(shí)波動(dòng)。(資料圖片)

    因此,彭博經(jīng)濟(jì)研究預(yù)計(jì)今次減息0.5厘的機(jī)會(huì)較大,同時(shí)亦預(yù)計(jì)新一份《經(jīng)濟(jì)預(yù)測摘要》會(huì)上調(diào)失業(yè)率預(yù)測到4.4至4.5%。

    看點(diǎn)二:點(diǎn)陣圖揭今年減息逾1厘?

    今次議息會(huì)議將公布最新的“點(diǎn)陣圖”,顯示聯(lián)儲(chǔ)局各決策者對(duì)利率路徑的預(yù)測。點(diǎn)陣圖將顯示每一位決策者,對(duì)未來4年(2024至2027年)每年年底的利率預(yù)測。

    曾任聯(lián)儲(chǔ)局理事會(huì)研究及統(tǒng)計(jì)部門主管的David Wilcox特別關(guān)注“點(diǎn)陣圖”對(duì)今年底的預(yù)測,他說由于現(xiàn)在正處于啟動(dòng)減息周期的時(shí)間,今年底的息率預(yù)測可揭示“內(nèi)情”,例如點(diǎn)陣圖將顯示有多少名委員已主張?jiān)?1月及12月進(jìn)一步減息,以及有多少人預(yù)計(jì)其中一次減息規(guī)模達(dá)0.5厘。

    簡言之,點(diǎn)陣圖可以幫助外界,得知聯(lián)儲(chǔ)局委員之中,現(xiàn)時(shí)“偏鷹”還是“偏鴿”占主導(dǎo)。

    回看今年6月公布的點(diǎn)陣圖,預(yù)計(jì)今年底前只減息一次,聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為5.1厘。但根據(jù)利率期貨顯示,主流意見明顯有變,預(yù)計(jì)今年底聯(lián)邦基金利率為4至4.25厘,意味未來3次議息會(huì)議(9月、11月、12月),有機(jī)會(huì)累計(jì)減息1.25厘。

    看點(diǎn)三:鮑公會(huì)后記者會(huì)一字千金?

    最后要留意會(huì)后記者會(huì),主席鮑威爾在接受記者提問時(shí),會(huì)否透露更多對(duì)美國經(jīng)濟(jì),以至息口前景的看法。

    根據(jù)往績,鮑威爾的記者會(huì)上言論,過去不止一次導(dǎo)致股市即時(shí)波動(dòng),例如去年9月議息會(huì)議暫停加息,即使符合市場預(yù)期,但同日點(diǎn)陣圖顯示委員預(yù)計(jì)有機(jī)會(huì)再加息,而鮑威爾在記者會(huì)上亦進(jìn)一步“放鷹”,重申在適當(dāng)情況再度加息,最終鮑威爾話音剛落、美股尾市應(yīng)聲下跌,以科技股為主的納指當(dāng)日即跌1.5%,標(biāo)指亦跌近1%。

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