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    特朗普回朝,美股勢再創(chuàng)新高,黃國英教股民站對邊“他是以股市表現(xiàn)為政績”

    發(fā)布時間:2024-07-21 13:40

    特朗普早前在競選活動上遇刺,大難不死之余,外界更預(yù)料他當(dāng)選美國總統(tǒng)的機(jī)會大增。若特朗普再度入主白宮。著名基金經(jīng)理、黃國英資產(chǎn)管理創(chuàng)辦人黃國英接受《星島頭條》專訪時指,相信“美國優(yōu)先”下,美股有望再創(chuàng)新高,跑贏其他主要市場,而特朗普回朝,受惠股首選Tesla。

    美股

    美國優(yōu)先利好美股

    特朗普一旦回朝,黃國英認(rèn)為很大機(jī)會變回“美國優(yōu)先”,“基本上所有政策都是以美國為中心的”,他相信美股表現(xiàn)將優(yōu)于歐洲、日本等盟友的股市,加上“特朗普是一個以股市表現(xiàn)為政績的一個總統(tǒng)”,相信其政府會承擔(dān)多一些財政責(zé)任,讓民間企業(yè)再多一些發(fā)揮空間,而且一旦降低美國國內(nèi)稅率,也對股市有利。

    對于美股指數(shù)能否再創(chuàng)新高?英國英相信,現(xiàn)時美國減息預(yù)期落實,加上“特朗普行情(Trump Trade)”迭加,下半年美股仍有望創(chuàng)新高,但他指出,美股近期反覆在大型股與小型股;增長股與價值股之間輪動,他舉例市場早前追捧英偉達(dá)等大型股,令其股價一再創(chuàng)新高,惟近期資金轉(zhuǎn)炒小型股,股價走勢暫時回歸平淡,坦言投資者要“站對邊”也不易。

    論及“特朗普行情(Trump Trade)”受惠股,黃國英首選Tesla,除了因為創(chuàng)辦人馬斯克早就公開支持特朗普,也因為看Tesla AI概念的話,估值并不貴,“若它出到Robotaxi(無人駕駛的士),我覺得會有很大的Revaluation(重估)機(jī)會。”對于百度(9888)股價早前受惠無人駕駛的士業(yè)務(wù)“蘿卜快跑”急升,但無以為繼,黃國英認(rèn)為百度僅為軟件開發(fā)公司,相反Tesla兼具軟體和硬體開發(fā),即自動駕駛軟件及汽車,相信Tesla推出Robotaxi會較百度成功。

    此外,黃國英說,只要特朗普上臺后,經(jīng)濟(jì)不是一團(tuán)糟的話,銀行板塊是較穩(wěn)陣的選擇,投資者可留意行業(yè)ETF,個別可考慮花旗集團(tuán)(C)或摩根大通(JPM)。

    比特幣望再創(chuàng)新高

    特朗普近年一改對加密貨幣的懷疑態(tài)度,外界普遍預(yù)期這類資產(chǎn)會受惠。黃國英直言比特幣有值博空間,皆因早前德國政府拋售下,比特幣經(jīng)歷一輪洗倉,曾低見5.5萬美元,而現(xiàn)在回穩(wěn)至6萬多美元計,即下跌空間僅1萬美元,相反一旦爆升,估計可升穿過往的7.3萬美元再創(chuàng)新高。

    至于過去一年半熱炒的人工智能(AI)主題,黃國英認(rèn)為AI的“故事”仍在,在相關(guān)軟件公司或業(yè)務(wù)未實現(xiàn)盈利前,大部分投資者仍會押注在AI基建上,故英偉達(dá)、臺積電等芯片股仍值得繼續(xù)持有。

    恒指再見萬四不奇

    特朗普曾表示,若再度執(zhí)政將對華開征60%甚至更高的關(guān)稅。黃國英說,“(未來數(shù)年)中美關(guān)系當(dāng)然是差,但是拜登時代也不見得好,所以又不會影響很大”,市場已預(yù)期美國對華加征關(guān)稅,故已反映在內(nèi)地香港股市上。

    他認(rèn)為港股弱勢,在于內(nèi)地出現(xiàn)“內(nèi)卷、通縮”的問題,不諱言恒指會再見14000點水平。“情況就像以前的日本,(商品)有一段很長時間加價空間有限,但是成本又未必下跌很多。”他直言很內(nèi)地很多消費零售品牌,如體育用品、白酒公司也因此兩面受敵,故股價長期低迷,“各行各業(yè)因為盈利收縮的關(guān)系,投資又變差,就有機(jī)會進(jìn)入一個內(nèi)卷,一個惡性循環(huán)的情況,對于股市來說是非常不利的。”

    他續(xù)說,不少公司的營運方針,不再是求盈利增長,而是求現(xiàn)金流,以保持公司運作,但對于投資者來說,求的是盈利增長。在此矛盾下,他直言港股的風(fēng)險和回報不成比例,值博率不大,“無謂去博那些三五百點的反彈”。

    中特估暫入調(diào)整期

    至于過去一段時間熱炒的“中特估”,雖然收息價值仍不差,但暫時進(jìn)入了調(diào)整期,皆因中央有意冷卻內(nèi)地債市的牛氣,若國債孳息率一如預(yù)期轉(zhuǎn)向橫行,料中特估上升空間不會大。例如中海油(883)早前最高升至23.9元,他現(xiàn)在估計只會在20元左右窄幅上落,相信這種情況會在下半年維持。

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