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美國總統(tǒng)選舉首場辯論將于本周四（27日）美國東部時間晚上9時舉行，除了被視為候選人扭轉選情的一個機會外，華爾街分析師亦開始思考，究竟有甚麼“拜登連任概念股”或“特朗普完勝概念股”？此外，隨著美國選舉活動升溫，關稅議題亦隨時成為美股一個關鍵風險。

憂報復性關稅 加劇地緣政治緊張

高盛一份報告指出，若然對美國公司海外業(yè)務加征關稅，在國際市場擁有高收入的股份可能面臨阻力，一方面是來自可能引發(fā)的報復性關稅，影響美國出口及增加貿(mào)易逆差，從而對美元產(chǎn)生負面影響；另一方面則可能加劇地緣政治緊張，并影響投資者的信心和市場表現(xiàn)。

此外，依賴國際供應商的公司也可能面臨困難，因原材料或產(chǎn)品進口到美國時需付更高關稅，成本自然增加，并可能最終轉嫁予消費者，從而導致需求下降；同時亦可能有企業(yè)選擇吸收部份成本，令利潤減少。

高盛又提到，目前關稅增加規(guī)模和范圍存在很大不確定性，但若特朗普獲勝的話，似乎很有可能增加關稅。因此，美國總統(tǒng)選舉對于面向國內(nèi)市場或國際市場的公司將產(chǎn)生相對重大影響。事實上，美國于2018年在特朗普領導下對中國宣佈實施關稅和其他貿(mào)易壁壘時，國內(nèi)銷售表現(xiàn)就比國際銷售高出9個百分點。

拜登連任料推電氣化政策

另一大行瑞銀則列出了“拜登連任概念股”及“特朗普完勝概念股”，當中拜登連任受惠股包括基于電氣化政策的電器元件和電網(wǎng)公司，如伊頓（ETN）及廣達服務（PWR）；清潔氫氣生產(chǎn)設施公司如Air Products & Chemicals（APD）；能源效率產(chǎn)品生產(chǎn)商如江森自控 （JCI）及英格索蘭（IR）。

此外，還包括從可再生基礎設施和天然氣投資項目中獲益的廢物管理公司，如共和廢品處理（RSG）和美國廢物管理（WM）；而太陽能、電動車和充電基礎設施生產(chǎn)商Tesla（TSLA）、第一太陽能（FSLR）、新紀元能源 （NEE）及Sunrun（RUN），也有望受惠。

特朗普料放寬華爾街資本流動

“特朗普完勝概念股”則包括受惠于放寬華爾街資本流動性規(guī)則的銀行及消費金融公司，例如摩通（JPM）、美銀（BAC）、富國銀行（WFC）、KeyCorp（KEY）、Synchrony Financial（SYF）和發(fā)現(xiàn)金融（DFS）；以及因為併購審查活動減少受益的金融機構，如高盛（GS）、大摩（MS）、Evercore（EVR）及Lazard（LAZ）。

此外，還包括受惠于放寬監(jiān)管的天然氣生產(chǎn)商，如Cheniere Energy （LNG）、埃克森美孚（XOM）及康菲石油（COP）；提供更廣泛醫(yī)保覆蓋的保險公司，如聯(lián)合健康（UNH）及哈門那（HUM）；以及面對“集採壓價”風險下降的藥企，如禮來（LLY）及默沙東（MRK）。

至于預計受惠于特朗普貿(mào)易保護政策的半導體制造商、汽車制造商和鋼鐵制造商，就包括英特爾（INTC）、德州儀器（TXN）、應用材料（AMAT）、科磊（KLAC）、福特汽車（F）、通用汽車（GM）、紐柯鋼鐵（NUE）及Steel Dynamics（STLD）。

Trump Media非政策考量受惠股

值得留意的是，由于瑞銀指上述選股邏輯完全基于政策考量，因此一直被視為最主要特朗普概念股的Trump Media（DJT）及類似股份未有被列入名單之內(nèi)。

事實上，除了Trump Media外，被稱為“劍橋分析2.0”的大數(shù)據(jù)分析公司Phunware（PHUN）及AI解決方案公司Remark Holdings（MARK）過往亦曾因特朗普的消息而瘋炒。