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    美國大選登場,關稅議題或成美股風險,盤點拜登特朗普概念股

    發(fā)布時間:2024-06-24 08:51

    美國總統(tǒng)選舉首場辯論將于本周四(27日)美國東部時間晚上9時舉行,除了被視為候選人扭轉選情的一個機會外,華爾街分析師亦開始思考,究竟有甚麼“拜登連任概念股”或“特朗普完勝概念股”?此外,隨著美國選舉活動升溫,關稅議題亦隨時成為美股一個關鍵風險。

    憂報復性關稅 加劇地緣政治緊張

    高盛一份報告指出,若然對美國公司海外業(yè)務加征關稅,在國際市場擁有高收入的股份可能面臨阻力,一方面是來自可能引發(fā)的報復性關稅,影響美國出口及增加貿(mào)易逆差,從而對美元產(chǎn)生負面影響;另一方面則可能加劇地緣政治緊張,并影響投資者的信心和市場表現(xiàn)。

    此外,依賴國際供應商的公司也可能面臨困難,因原材料或產(chǎn)品進口到美國時需付更高關稅,成本自然增加,并可能最終轉嫁予消費者,從而導致需求下降;同時亦可能有企業(yè)選擇吸收部份成本,令利潤減少。

    高盛又提到,目前關稅增加規(guī)模和范圍存在很大不確定性,但若特朗普獲勝的話,似乎很有可能增加關稅。因此,美國總統(tǒng)選舉對于面向國內(nèi)市場或國際市場的公司將產(chǎn)生相對重大影響。事實上,美國于2018年在特朗普領導下對中國宣佈實施關稅和其他貿(mào)易壁壘時,國內(nèi)銷售表現(xiàn)就比國際銷售高出9個百分點。

    拜登連任料推電氣化政策

    另一大行瑞銀則列出了“拜登連任概念股”及“特朗普完勝概念股”,當中拜登連任受惠股包括基于電氣化政策的電器元件和電網(wǎng)公司,如伊頓(ETN)及廣達服務(PWR);清潔氫氣生產(chǎn)設施公司如Air Products & Chemicals(APD);能源效率產(chǎn)品生產(chǎn)商如江森自控 (JCI)及英格索蘭(IR)。

    此外,還包括從可再生基礎設施和天然氣投資項目中獲益的廢物管理公司,如共和廢品處理(RSG)和美國廢物管理(WM);而太陽能、電動車和充電基礎設施生產(chǎn)商Tesla(TSLA)、第一太陽能(FSLR)、新紀元能源 (NEE)及Sunrun(RUN),也有望受惠。

    特朗普料放寬華爾街資本流動

    “特朗普完勝概念股”則包括受惠于放寬華爾街資本流動性規(guī)則的銀行及消費金融公司,例如摩通(JPM)、美銀(BAC)、富國銀行(WFC)、KeyCorp(KEY)、Synchrony Financial(SYF)和發(fā)現(xiàn)金融(DFS);以及因為併購審查活動減少受益的金融機構,如高盛(GS)、大摩(MS)、Evercore(EVR)及Lazard(LAZ)。

    此外,還包括受惠于放寬監(jiān)管的天然氣生產(chǎn)商,如Cheniere Energy (LNG)、埃克森美孚(XOM)及康菲石油(COP);提供更廣泛醫(yī)保覆蓋的保險公司,如聯(lián)合健康(UNH)及哈門那(HUM);以及面對“集採壓價”風險下降的藥企,如禮來(LLY)及默沙東(MRK)。

    至于預計受惠于特朗普貿(mào)易保護政策的半導體制造商、汽車制造商和鋼鐵制造商,就包括英特爾(INTC)、德州儀器(TXN)、應用材料(AMAT)、科磊(KLAC)、福特汽車(F)、通用汽車(GM)、紐柯鋼鐵(NUE)及Steel Dynamics(STLD)。

    Trump Media非政策考量受惠股

    值得留意的是,由于瑞銀指上述選股邏輯完全基于政策考量,因此一直被視為最主要特朗普概念股的Trump Media(DJT)及類似股份未有被列入名單之內(nèi)。

    事實上,除了Trump Media外,被稱為“劍橋分析2.0”的大數(shù)據(jù)分析公司Phunware(PHUN)及AI解決方案公司Remark Holdings(MARK)過往亦曾因特朗普的消息而瘋炒。

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